Vermögensberatung Salzburg (Stadt)

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Salzburg (Stadt). Derzeit gibt es 70 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Salzburg (Stadt), inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Ing. Gerhard Spiesz

5020 Salzburg, Kreuzbrücklweg 5

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

TERRA IMMOBILIEN GmbH

5020 Salzburg, Franz-Josef-Straße 33

Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Mag. iur. Bernhard Alois Überreiter

5020 Salzburg, Gärtnerstraße 49

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Albert Schönauer

5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Ing. Mag. Dr. Walter Stöckl

5020 Salzburg, Gorianstraße 14

Unternehmensberater, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Praemium Vermögensberatung GmbH

5020 Salzburg, Mertensstraße 15

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

City Baufinanz GmbH

5020 Salzburg, Fischer-von-Erlach-Straße 47

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

goBESTROAD-Consulting GmbH

5020 Salzburg, Söllheimer Straße 16

Unternehmensberatung, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben