Vermögensberatung Salzburg (Stadt)

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Salzburg (Stadt). Derzeit gibt es 71 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Salzburg (Stadt), inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Klaudia Buchmüller

5020 Salzburg, Pillweinstraße 16

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Robert Fletschberger

5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 61

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Petra Zöhrer

5020 Salzburg, Otto-von-Lilienthal-Straße 82

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistentin in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Christian Aicher

5020 Salzburg, Josef-Schwer-Gasse 9

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Wolfgang Gastager

5020 Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 39

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Nikolaus Johannes Dobetsberger

5020 Salzburg, Teisenberggasse 5

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers., Finanzdienstleistungsassistent in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Dr. Walter Karl Heinrich Tschinkel

5020 Salzburg, Straubingerstraße 1a

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Alexander Iseinoski

5020 Salzburg, Strubergasse 4b

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Mag. (FH) Thomas Fercher

5020 Salzburg, Moserstraße 33

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers., Finanzdienstleistungsassistent in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Mag. Mario Edtmeier

5020 Salzburg, Sterneckstraße 37

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben