Vermögensberatung Salzburg-Umgebung

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Salzburg-Umgebung. Derzeit gibt es 61 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Salzburg-Umgebung, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Mag. Alfred Winkler

5082 Grödig, Oberfeldstraße 41

psychologischer Lebens- und Sozialberater, Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Grödig / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Falzberger Vermögensservice GmbH

5061 Elsbethen, Göllstraße 8

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Elsbethen / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Günther Mösenbacher

5071 Wals-Siezenheim, Angerstraße 23

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Siezenheim / Wals-Siezenheim / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Norbert Düringer

5082 Grödig, Pflegerstraße 2b

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Eichet / Grödig / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Mag. Thomas Kletzl

5110 Oberndorf bei Salzburg, Salzburger Straße 77

Unternehmensberater, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberndorf bei Salzburg / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Walter Etschmeier

5110 Oberndorf bei Salzburg, Franz-Xaver-Gruber-Straße 27

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberndorf bei Salzburg / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Heidelinde Skripac

5110 Oberndorf bei Salzburg, Arnsdorferstraße 5

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Oberndorf bei Salzburg / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH

5082 Grödig, Göllstraße 7C

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Grödig / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Adolf Herstätter

5202 Neumarkt am Wallersee, Breinberg-West 18

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Neumarkt am Wallersee / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Rosenstatter Finanz Service GmbH

5110 Oberndorf bei Salzburg, Salzburger Straße 77

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Oberndorf bei Salzburg / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Johann Woglar

5101 Bergheim bei Salzburg, Kirchfeld 19

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Bergheim bei Salzburg / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben