Vermögensberatung Salzburg

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Salzburg. Derzeit gibt es 190 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Salzburg, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Petra Zöhrer

5020 Salzburg, Otto-von-Lilienthal-Straße 82

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistentin in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Gerd Josef Johann Windhofer

5723 Uttendorf, Pinzgau, Bahnhofstraße 24

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Uttendorf / Zell am See / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Hermann Stöckl

5760 Saalfelden, Bahnhofstraße 9

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Saalfelden am Steinernen Meer / Zell am See / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Wolfgang Gastager

5020 Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 39

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Christian Wagner

5111 Bürmoos, Georg Rendl Weg 11

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Bürmoos / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Mag. iur. Thomas Keil

5164 Seeham, Wiesenbergstraße 22

Versicherungsagent, Bilanzbuchhalter, Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Seeham / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Bruno Steiner

5542 Flachau, Reitdorferstraße 341

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Feuersang / Flachau / Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Friedrich Rettensteiner

5600 St. Johann im Pongau, Premweg 6

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Manfred Lindner

5112 Lamprechtshausen, Sonnleiten 24

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Lamprechtshausen / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Nikolaus Johannes Dobetsberger

5020 Salzburg, Teisenberggasse 5

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers., Finanzdienstleistungsassistent in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Hans Schleicher

5071 Wals, Drosserweg 723

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wals / Wals-Siezenheim / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Stephan Schremmer

5061 Elsbethen, Schloßstraße 7

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Elsbethen / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben