Vermögensberatung Salzburg

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Salzburg. Derzeit gibt es 188 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Salzburg, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Wagenhofer & Partner GmbH & Co KG

5760 Saalfelden, Rathausplatz 2

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Saalfelden am Steinernen Meer / Zell am See / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Wolfgang Schanung

5622 Goldegg, Pongau, March 77a

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in March / Goldegg / Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

FINOVA GmbH

5600 St. Johann im Pongau, Hauptstraße 68

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Mag. Alfred Winkler

5082 Grödig, Oberfeldstraße 41

psychologischer Lebens- und Sozialberater, Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Grödig / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Ing. Gerhard Spiesz

5020 Salzburg, Kreuzbrücklweg 5

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Falzberger Vermögensservice GmbH

5061 Elsbethen, Göllstraße 8

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Elsbethen / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Günther Mösenbacher

5071 Wals-Siezenheim, Angerstraße 23

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Siezenheim / Wals-Siezenheim / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Norbert Düringer

5082 Grödig, Pflegerstraße 2b

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Eichet / Grödig / Salzburg-Umgebung / Salzburg und Umgebung / Salzburg

Feldmaier KG

5600 St. Johann im Pongau, Industriestraße 28

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Reinbach / Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

TERRA IMMOBILIEN GmbH

5020 Salzburg, Franz-Josef-Straße 33

Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Salzburg Stadt / Salzburg und Umgebung / Salzburg

AH Agency GmbH

5630 Bad Hofgastein, Kurgartenstraße 10

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Bad Hofgastein / Sankt Johann im Pongau / Pinzgau-Pongau / Salzburg

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben